Πρώτη έκδοση Additional Tier 1 από την Εθνική, με πάνω από 300 θεσμικούς επενδυτές

2026-02-06 - 11:07

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη της έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1, AT1) στις διεθνείς αγορές, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 5,8%. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και επιβεβαιώνει την πρόσβαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε απαιτητικά εργαλεία κεφαλαίων, σε μια περίοδο όπου οι αγορές επιβραβεύουν την πειθαρχία, τη διαφάνεια και τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών. Η έκδοση και τα βασικά χαρακτηριστικά Οι νέοι Τίτλοι είναι χωρίς τακτή λήξη, με ρήτρα αναπροσαρμογής επιτοκίου (fixed rate reset), υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη. Η δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία τοποθετείται στις 12 Αυγούστου 2031 και, στη συνέχεια, σε κάθε μεταγενέστερη ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 12 Φεβρουαρίου 2026, ενώ τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF Market. Πρόκειται