Real Consulting: Κλείνει συμφωνία για το 100% της OTS και «ανοίγει» η μετοχική βάση με είσοδο σημαντικών επενδυτών

2026-02-09 - 14:37

Η Real Consulting ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αγορά πληροφορικής, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Open Technology Services (OTS) και προχωρώντας παράλληλα σε μια ηχηρή αναδιάταξη στη μετοχική της βάση, με την είσοδο νέων επενδυτών. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό της σχεδιασμό για τη δημιουργία ισχυρότερου και πιο διαφοροποιημένου σχήματος λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσω έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting προς τους υφιστάμενους μετόχους της OTS, με βάση αποτίμηση που έχει πραγματοποιηθεί από την BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της OTS αναμένεται να λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και τιμής διάθεσης 5,10 ευρώ η καθεμία, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους. Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το 2025 σε ενοποιημένη βάση εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14